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2022智慧物流行业市场全景调研 中国智能物流行业竞争格局分析

2022-11-02 分析 加入收藏
近年来,国家密集发布智能物流刺激政策,推动智能物流技术进步及应用水平;2021年,中共中央发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,提出构建基于5G的应用场景和产业生态,...

国内智能物流设备及系统提供商数量较多,但规模通常较小;其中,规模相对较大的企业包括中科微至、今天国际、德马科技、东杰智能、中鼎集成、兰剑智能等,2021年收入规模大概在5-20亿元之间,相对全球领先企业100-300亿的收入水平,国内企业在规模上仍有较大差距。由此

近年来,国家密集发布智能物流刺激政策,推动智能物流技术进步及应用水平;2021年,中共中央发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,提出构建基于5G的应用场景和产业生态,在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范;2021年,工信部等15部委发布《“十四五”机器人产业发展规划》,提出到2025年我国将成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地,“十四五”期间机器人产业营业收入年均增速超过20%。

物流业作为基础性、战略性、先导性产业,是国民经济发展的重要一环。为巩固物流降本增效成果,增强物流企业活力,提升行业效率效益水平,畅通物流行业全链条运行,国家出台了一系列鼓励政策,为智慧物流行业的发展提供了良好的宏观政策环境。

智能物流自动化系统主要用于物品的拆/码垛、输送、搬运、存储、拣选、包装等作业,具有节约用地、减少劳动需求、减轻劳动强度、提高物流效率、减少货物损坏或遗失、降低货物拣选差错率、提高仓储管理水平、减少流动资金积压等诸多优势。目前,智能物流主要应用于工业生产和商业流通两大领域。

中研普华产业研究院的报告《2022-2027年中国智慧物流行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示:

根据国家统计局数据,我国15-64岁人口比重自2011年开始下降,由2011年的74.4%下降到2021年的68.3%;绝对数量也自2014年开始出现负增长,由2014年的10.1亿人下降到2021年的9.6亿人。而老年人口数量则稳步增长,占比由2011年的9.1%上升到2021年的14.2%,人口老龄化程度逐渐加深。这种人口结构转变趋势在劳动力市场上将反映为劳动力短缺的现象。

交通运输仓储邮政业就业人员平均工资由2010年的4.1万元增长至2021年的11.0万元,2010-2021年CAGR高达9.52%;由此可见,制造业及物流运输业人力成本上升速度较快。在劳动力人口数量及占比双降的背景下,未来人力成本必然保持上升趋势,为降低生产成本、提高生产效率,企业选择自动化物流系统替代人工将成为长期必然选择。

中国智能物流行业竞争格局分析

由于欧美发达国家对物流自动化的应用较早,长期的技术积累下,国外企业在仓储物流软硬件技术、产品质量、系统稳定性、行业经验和品牌知名度等方面积累较大优势,在汽车、机械制造、机场等行业中占有较高的市占率。据统计,2021年全球物流系统集成商前20强均位于美国、欧洲和日本等发达国家,其中前十二强收入均超过10亿美元,日本大福以43.9亿美元稳居榜首,美国德马泰克以43.0亿美元位列第二,德国胜斐尔以37.3亿美元位居第三,其他排名靠前的包括霍尼韦尔、范德兰德、科纳普、村田机械等企业。其中,大福、德马泰克、胜斐迩较早进入国内市场,并形成较强的竞争力。

从全球Top20智慧物流仓储自动化系统解决方案供应商地理分布来看,其中欧洲供应商占比70%,美国占比15%,日本与印度分别占比10%与5%。

我国是全球最大的物流市场,近年来,随着我国经济的不断发展,居民可支配收入不断提升,居民消费能力也随之增强,促进我国物流市场不断发展。智慧物流作为我国物流产业数字化、智能化的成果,也将随之蓬勃发展。据资料显示,2021年我国社会物流总额达335.2万亿元,同比增长11.7%。

国内智能物流设备及系统提供商数量较多,但规模通常较小;其中,规模相对较大的企业包括中科微至、今天国际、德马科技、东杰智能、中鼎集成、兰剑智能等,2021年收入规模大概在5-20亿元之间,相对全球领先企业100-300亿的收入水平,国内企业在规模上仍有较大差距。由此可见,国内智能物流企业正处于前期竞争成长阶段,技术进步快、市场拓展能力强的企业有望脱颖而出,成长为国内乃至国际市场上的智能物流龙头企业。

更多行业资料敬请关注中研普华产业研究院的报告《2022-2027年中国智慧物流行业市场全景调研与发展前景预测报告》,同时中研普华产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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